本書從IT外包、項(xiàng)目管理的基礎(chǔ)知識入手，以項(xiàng)目管理為中心，從項(xiàng)目管理的十大知識領(lǐng)域、五大過程組以及項(xiàng)目配置管理、組織級項(xiàng)目管理、大型復(fù)雜項(xiàng)目管理、項(xiàng)目立項(xiàng)、投標(biāo)等不同角度介紹如何做好IT外包項(xiàng)目的管理工作。

本書作者將長期實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)融入其內(nèi)，理論聯(lián)系實(shí)際，給出了具有很強(qiáng)實(shí)踐性的具體建議。本書語言淺顯、文字生動，蘊(yùn)含了許多商務(wù)、項(xiàng)目管理方面的知識，即使非技術(shù)背景的讀者也能夠輕松讀懂絕大部分內(nèi)容，從中受益。

本書既是全國服務(wù)外包考試的配套教材，也適合于從事企業(yè)項(xiàng)目管理的工作人員以及相關(guān)管理人員的工作參考，亦可作為大中專院校、相關(guān)專業(yè)師生自學(xué)、教學(xué)參考書以及社會各類培訓(xùn)班的即學(xué)即用教材。

當(dāng)今，在歐美國家的公司中，外包是一個很重要的趨勢。IAOP（國際外包專業(yè)協(xié)會）主席Michael Corbert表示外包被視為一種重要的管理工具，超過90%的組織都在使用這一工具（Bassi et al.1997）。未來對于外包的需求會變得更加強(qiáng)烈。多項(xiàng)調(diào)查已經(jīng)表明，大約有一半的公司決策人期望在未來的五年里將更多的任務(wù)和職能外包出去。現(xiàn)在幾乎每一家大公司都將外包列入了議程，正在以某種形式考慮是否要采用外包這樣的方式。

早在20世紀(jì)60年代中期，計算機(jī)服務(wù)就為金融和營運(yùn)領(lǐng)域提供了支持。到了20世紀(jì)80年代，外包的范圍變得更加廣泛。現(xiàn)在外包行業(yè)的發(fā)展路線主要起源于信息系統(tǒng)，在這個領(lǐng)域取得的成功以及人們對它的大力宣傳將外包引入了制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、物流業(yè)、人力資源（HR），最終涉及到培訓(xùn)和教育領(lǐng)域。

到目前為止，在中國圖書市面上還很少有從學(xué)生和初入門從業(yè)者的角度來解析IT外包項(xiàng)目管理，并定位在接包商角色來闡述如何做好IT外包項(xiàng)目的管理工作。中國在未來的數(shù)十年，是向高端服務(wù)業(yè)快速挺進(jìn)的時刻，位于外貿(mào)最前沿的IT外包領(lǐng)域，一定會有更多的公司進(jìn)入到IT外包接包商行列。這對于我們所有讀者來說都是一個難得的機(jī)遇，要想躋身于IT外包行業(yè)，就需要接受挑戰(zhàn)，使自己成為一個具備專門知識技能和專業(yè)管理能力的IT外包人才。

本書從IT外包、項(xiàng)目管理的基礎(chǔ)知識入手，以項(xiàng)目管理為中心，從項(xiàng)目管理的十大知識領(lǐng)域、五大過程組以及項(xiàng)目配置管理、組織級項(xiàng)目管理、大型復(fù)雜項(xiàng)目管理、項(xiàng)目立項(xiàng)、投標(biāo)等不同角度介紹如何做好IT外包項(xiàng)目的管理工作。涉及了IT外包項(xiàng)目管理的基本概念、管理要點(diǎn)和具體手段，提出一個可操作性強(qiáng)、易于上手的解決辦法，能夠幫助讀者清晰地了解整個過程，理解在各階段如何做好IT外包項(xiàng)目管理工作。

本書圍繞實(shí)際的IT外包項(xiàng)目展開，理論聯(lián)系實(shí)際，給出了具有很強(qiáng)實(shí)踐性的具體建議。本書語言淺顯、文字生動，蘊(yùn)含了許多商務(wù)、項(xiàng)目管理方面的知識，即使非技術(shù)背景的讀者也能夠輕松讀懂絕大部分內(nèi)容，從中受益。

在學(xué)術(shù)上，本書的主要線索是編者在IT外包項(xiàng)目管理基本知識的基礎(chǔ)上，結(jié)合長期從事IT外包項(xiàng)目管理工作的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，剪裁出來的一個針對ITO接包的實(shí)用方法。

本書條理清晰、理論扎實(shí)、實(shí)踐性強(qiáng)，可以幫助IT外包項(xiàng)目管理人員快速應(yīng)用到工作中，有效提高項(xiàng)目質(zhì)量和效率。

與國內(nèi)外已有的服務(wù)外包類、項(xiàng)目管理類圖書相比，本書具有以下特點(diǎn)：

（1）編者多年從事IT外包項(xiàng)目管理工作的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，來源于實(shí)踐，更具實(shí)用性。

（2）理論聯(lián)系實(shí)際，圍繞真實(shí)的IT外包項(xiàng)目展開。

（3）完整地閱讀本書籍，有助于讀者切實(shí)掌握了解整個IT外包項(xiàng)目管理的全貌。

（4）提供完整的IT外包項(xiàng)目管理的操作實(shí)務(wù)，讀者可直接用于實(shí)踐。

一、章節(jié)內(nèi)容與編寫情況介紹

IT外包是現(xiàn)代服務(wù)外包的核心內(nèi)容。本書力求通過循序漸進(jìn)、圖文并茂的方式使讀者能以最快的速度理解和掌握基本概念及應(yīng)用方法。

全書共計21章，各章的內(nèi)容安排如下：

第1章 介紹服務(wù)外包、IT外包、軟件外包的基本概念和分析情況。

第2章 介紹項(xiàng)目管理的基礎(chǔ)知識。

第3～12章 根據(jù)PMBOK第五版，并結(jié)合實(shí)際案例介紹IT外包項(xiàng)目的十大知識領(lǐng)域，包括：整合管理、范圍管理、進(jìn)度管理、成本管理、質(zhì)量管理、人力資源管理、溝通管理、風(fēng)險管理、采購管理、干系人管理。

第13章 介紹如何對IT外包項(xiàng)目做好配置管理。

第14章 介紹對組織級項(xiàng)目與大型復(fù)雜項(xiàng)目的管理方法。

第15～16章 從商務(wù)角度，介紹如何做好IT外包項(xiàng)目立項(xiàng)和投標(biāo)工作。

第17～21章 從五大過程組的角度，分別介紹如何做好IT外包項(xiàng)目啟動、計劃、執(zhí)行、控制及收尾工作。

本書內(nèi)容使讀者可在較短的時間內(nèi)以最快的速度理解和掌握IT外包項(xiàng)目管理的基本概念和操作實(shí)務(wù)，每章末尾附有練習(xí)題、書的末尾還附有模擬試題與解答以供讀者熟悉和鞏固所學(xué)知識，作者將長期實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)融入其內(nèi)，相信必會使讀者受益匪淺。在本書中，強(qiáng)調(diào)知識重點(diǎn)并給予讀者練習(xí)的機(jī)會，最好能夠詳細(xì)閱讀并親身實(shí)踐。

本書由李炳森任主編，焦楊、楊法力任副主編，并率領(lǐng)彥哲研究院信息化管理系列圖書編輯委員會的委員們對全書進(jìn)行了統(tǒng)籌、規(guī)劃、審校、修改和協(xié)調(diào)，委員們對全書的編寫提出了許多寶貴的意見或建議。第1章由李炳森編寫，第2～12章由王柏春、楊紅蕾編寫，第13章由楊紅蕾編寫，第14章由施游編寫，第15～21章由朱卿、孫立軍、楊紅蕾、李炳森編寫。

二、技術(shù)支持

本書由彥哲信息化管理研究院（簡稱彥哲研究院）組織編寫。彥哲信息化管理研究院是彥哲科技（上海）有限公司的專家顧問委員會，組建于2006年5月18日，其前身為管理與信息化聯(lián)盟，由多位資深的信息化管理專家自愿發(fā)起，是信息化管理先進(jìn)理論與最佳實(shí)踐有機(jī)結(jié)合的推進(jìn)者，是跨地區(qū)、跨行業(yè)的專業(yè)服務(wù)組織。其宗旨是加強(qiáng)全國信息化管理領(lǐng)域的交流與合作，秉承“共贏思維、漸進(jìn)戰(zhàn)略、環(huán)球視野”的建院方針，以“譯碼先進(jìn)理論，推進(jìn)最佳實(shí)踐”為己任，積極推進(jìn)國家信息化建設(shè)和管理工作的發(fā)展。理論與實(shí)踐領(lǐng)域包括但不限于以下內(nèi)容：IT企業(yè)質(zhì)量管理體系建設(shè)（QMS）、IT項(xiàng)目管理（PM）、軟件質(zhì)量管理（SQM）、服務(wù)外包管理（Outsourcing）、企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）、企業(yè)資產(chǎn)管理（EAM）、人力資源管理信息化（eHR）、客戶關(guān)系管理（CRM）、商務(wù)智能（BI）、國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ISO9001）、軟件能力成熟度模型集成（CMMI）、物聯(lián)網(wǎng)（IOT）等。

彥哲研究院總部設(shè)在北京，現(xiàn)有研究員500余名，分布在全國40多個城市的多個行業(yè)。

8年來，彥哲研究院為多家知名企業(yè)、大中專院校、科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行了內(nèi)部培訓(xùn)和咨詢工作，成功舉辦了多次公開課程和公益性講座，并組織編寫和出版了彥哲研究院信息化管理系列圖書，協(xié)助組織開展全國服務(wù)外包崗位專業(yè)考試IT外包方向的工作，輸送服務(wù)外包人才200余名。現(xiàn)在，彥哲研究院每年舉辦的中國信息化管理峰會又成為我國信息化管理人員期待的一次盛會。

有關(guān)本書的意見反饋和咨詢，讀者可登陸由彥哲研究院主辦的信息化管理專家網(wǎng)（http://www.yima.org.cn）與編者進(jìn)行交流。

三、致謝

在本書的編寫過程中，參考了許多相關(guān)的資料和書籍，恕不一一列舉（詳見參考文獻(xiàn)），編者在此對這些參考文獻(xiàn)的作者表示誠摯的感謝。

在本書的出版過程中，來自清華大學(xué)、北京大學(xué)、天津大學(xué)、北京交通大學(xué)、武漢紡織大學(xué)、中國國際貿(mào)易學(xué)會服務(wù)外包實(shí)務(wù)教學(xué)工作委員會、全國服務(wù)外包崗位專業(yè)考試中心、中國外包世界（香港）有限公司、彥哲科技（上海）有限公司、啟秀科技（北京）有限公司等單位的領(lǐng)導(dǎo)和老師們提出了許多寶貴的意見或建議，得到了商務(wù)部、教育部、工業(yè)和信息化部及中國國際貿(mào)易學(xué)會領(lǐng)導(dǎo)們的悉心指導(dǎo)，也得到了中國水利水電出版社給予的支持和幫助，在此向所有關(guān)心和支持本書出版的人士表示感謝。

由于受水平所限，錯誤及疏漏之處在所難免，懇請各位專家和讀者朋友們不吝賜教和批評指正，編者將深為感激。

編者于北京

2014年6月

第1章 IT外包概述 1
1.1 服務(wù)外包 1
1.2 IT外包 3
1.3 軟件外包 6
1.3.1 軟件外包的內(nèi)涵 6
1.3.2 軟件外包產(chǎn)生和發(fā)展的動因 8
練習(xí)題 10
第2章 項(xiàng)目管理基礎(chǔ) 12
2.1 什么是項(xiàng)目 12
2.2 什么是項(xiàng)目管理 12
2.3 組織對項(xiàng)目管理的影響 13
2.4 項(xiàng)目生命周期 16
2.5 項(xiàng)目管理過程 18
練習(xí)題 24
第3章 IT外包項(xiàng)目整合管理 25
3.1 制定項(xiàng)目章程 25
3.2 制定項(xiàng)目管理計劃 28
3.3 指導(dǎo)與管理項(xiàng)目工作 30
3.4 監(jiān)控項(xiàng)目工作 35
3.5 實(shí)施整體變更控制 37
3.6 結(jié)束項(xiàng)目或階段 39
練習(xí)題 41
第4章 IT外包項(xiàng)目范圍管理 43
4.1 規(guī)劃范圍管理 43
4.2 收集需求 49
4.3 定義范圍 51
4.4 創(chuàng)建 WBS 54
4.5 確認(rèn)范圍 55
4.6 控制范圍 57
練習(xí)題 58
第5章 IT外包項(xiàng)目進(jìn)度管理 59
5.1 規(guī)劃進(jìn)度管理 59
5.2 定義活動 60
5.3 排列活動順序 62
5.4 估算活動資源 64
5.5 估算活動持續(xù)時間 65
5.6 制定進(jìn)度計劃 67
5.7 控制進(jìn)度 71
練習(xí)題 74
第6章 IT外包項(xiàng)目成本管理 76
6.1 規(guī)劃成本管理 76
6.2 估算成本 77
6.3 制定預(yù)算 87
6.4 控制成本 89
練習(xí)題 93
第7章 IT外包項(xiàng)目質(zhì)量管理 94
7.1 規(guī)劃質(zhì)量管理 94
7.2 實(shí)施質(zhì)量保證 98
7.3 控制質(zhì)量 100
練習(xí)題 102
第8章 IT外包項(xiàng)目人力資源管理 103
8.1 規(guī)劃人力資源管理 103
8.2 組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 105
8.3 建設(shè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 107
8.4 管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 109
練習(xí)題 112
第9章 IT外包項(xiàng)目溝通管理 113
9.1 規(guī)劃溝通管理 113
9.2 管理溝通 116
9.3 控制溝通 117
練習(xí)題 118
第10章 IT外包項(xiàng)目風(fēng)險管理 120
10.1 規(guī)劃風(fēng)險管理 120
10.2 識別風(fēng)險 122
10.3 實(shí)施定性風(fēng)險分析 125
10.4 實(shí)施定量風(fēng)險分析 127
10.5 規(guī)劃風(fēng)險應(yīng)對 128
10.6 控制風(fēng)險 130
練習(xí)題 132
第11章 IT外包項(xiàng)目采購管理 133
11.1 規(guī)劃采購管理 133
11.2 實(shí)施采購 141
11.3 控制采購 143
11.4 結(jié)束采購 145
練習(xí)題 146
第12章 IT外包項(xiàng)目干系人管理 148
12.1 識別干系人 148
12.2 規(guī)劃干系人管理 150
12.3 管理干系人參與 151
12.4 控制干系人參與 152
練習(xí)題 155
第13章 IT外包項(xiàng)目配置管理 156
13.1 配置管理的有關(guān)概念 156
13.2 配置管理的任務(wù)與職責(zé) 161
13.3 配置管理的過程 162
13.4 配置項(xiàng)管理 163
13.5 配置管理活動 164
13.6 配置管理的注意事項(xiàng) 176
練習(xí)題 179
第14章 組織級項(xiàng)目管理與大型項(xiàng)目管理 180
14.1 組織級項(xiàng)目管理與項(xiàng)目組合管理概念 180
14.2 項(xiàng)目選擇與優(yōu)先級排列 182
14.3 在項(xiàng)目間共享資源 187
14.4 提高組織級項(xiàng)目管理能力 188
14.5 項(xiàng)目管理辦公室 190
14.6 大型及復(fù)雜項(xiàng)目管理 192
練習(xí)題 209
第15章 IT外包項(xiàng)目立項(xiàng) 212
15.1 項(xiàng)目案例 212
15.2 項(xiàng)目機(jī)會研究 215
15.3 項(xiàng)目可行性研究 219
15.4 需求開發(fā)與跟蹤 222
15.5 項(xiàng)目論證與評估 229
練習(xí)題 245
第16章 IT外包項(xiàng)目投標(biāo) 246
16.1 招標(biāo)文件編制 246
16.1.1 編制招標(biāo)文件 246
16.1.2 制訂招標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn) 272
16.1.3 評標(biāo) 273
16.1.4 選定項(xiàng)目接包方 274
16.2 項(xiàng)目投標(biāo) 274
16.3 合同簽訂 277
16.4 招標(biāo)投標(biāo)法 283
16.5 政府采購法 286
16.6 認(rèn)證資質(zhì) 289
16.6.1 企業(yè)資質(zhì) 289
16.6.2 項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì) 306
練習(xí)題 313
第17章 IT外包項(xiàng)目啟動 315
17.1 項(xiàng)目啟動 315
17.2 項(xiàng)目章程制定 317
17.3 初步范圍說明書制定 318
練習(xí)題 321
第18章 IT外包項(xiàng)目計劃 322
18.1 制定項(xiàng)目管理計劃 323
18.2 制定工作分解結(jié)構(gòu) 325
18.3 項(xiàng)目進(jìn)度計劃編制 326
18.4 項(xiàng)目成本估算 330
18.5 風(fēng)險識別 333
18.6 定性風(fēng)險分析 334
18.7 定量風(fēng)險分析 334
練習(xí)題 335
第19章 IT外包項(xiàng)目執(zhí)行 337
19.1 指導(dǎo)與管理項(xiàng)目執(zhí)行 338
19.2 實(shí)施質(zhì)量保證 339
19.3 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè) 342
19.4 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理 344
19.5 項(xiàng)目干系人溝通 345
19.6 項(xiàng)目信息分發(fā) 347
19.7 項(xiàng)目干系人管理 348
19.8 實(shí)施項(xiàng)目采購 349
練習(xí)題 352
第20章 IT外包項(xiàng)目控制 353
20.1 項(xiàng)目工作控制 353
20.2 整體變更控制 354
20.3 進(jìn)度控制 359
20.4 成本控制 361
20.5 質(zhì)量控制 364
20.6 風(fēng)險控制 367
練習(xí)題 370
第21章 IT外包項(xiàng)目收尾 372
21.1 項(xiàng)目收尾的工作內(nèi)容 372
21.2 項(xiàng)目收尾的主要工作 374
練習(xí)題 380
附錄1 練習(xí)題參考答案 382
附錄2 《外包項(xiàng)目管理師》考試大綱 396
附錄3 《外包項(xiàng)目管理師》課程教學(xué)大綱 399
附錄4 外包項(xiàng)目管理師模擬試卷（一） 403
參考答案與評分標(biāo)準(zhǔn) 409
附錄5 外包項(xiàng)目管理師模擬試卷（二） 411
參考答案與評分標(biāo)準(zhǔn) 417
參考文獻(xiàn) 419

1. 零基礎(chǔ)玩轉(zhuǎn)國產(chǎn)大模型DeepSeek [徐永冰 張帥 編著]
2. 網(wǎng)絡(luò)工程師5天修煉（適配第6版考綱） [主編　朱小平 施游]
3. 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師考試32小時通關(guān)（適用第4版考綱） [薛大龍]
4. 信息系統(tǒng)管理工程師考試32小時通關(guān)（適配第2版考綱） [薛大龍　劉偉]
5. 土木工程材料檢測實(shí)訓(xùn) [洪曉江 達(dá)則曉麗 錢波]
6. 科技信息檢索與論文寫作實(shí)用教程 [李振華]
7. 傳統(tǒng)山水畫論解讀與實(shí)踐 [陳鈉 著]
8. Python數(shù)據(jù)庫編程 [主編 殷樹友 邢 翀]
9. 計算機(jī)基礎(chǔ)實(shí)訓(xùn)指導(dǎo) [主編 袁春萍 朱妮]
10. 嵌入式人工智能技術(shù)應(yīng)用（數(shù)字教材） [主編 胡娜 楊國勇 晏廷榮]
11. Vienna整流器技術(shù) [桂存兵 著]
12. 變頻器與伺服應(yīng)用 [陳剛 葉云飛]
13. 物聯(lián)網(wǎng)工程設(shè)計與實(shí)踐 [湯琳 李敏]
14. 爐邊夜話——深入淺出話AI [汪建　著]
15. 電商運(yùn)營與管理 [鐘肖英 陳瀟]
16. Java面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計 [主編 姜春磊 陳虹潔]
17. 信息技術(shù)基礎(chǔ)（Windows 10+WPS Office）（微課版） [主編　石利平　田輝平　謝盛嘉]
18. 人工智能應(yīng)用 [主編　陳　萍　劉培培　陳孟軍]
19. 大學(xué)生職業(yè)發(fā)展與就業(yè)指導(dǎo) [主編　劉志堅]
20. 高級辦公應(yīng)用項(xiàng)目教程 [主編 屈晶 趙成麗]
21. 微信小程序開發(fā)項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)（微課版） [主編 黃龍泉 郭峰 朱倩]
22. 企業(yè)檔案工作實(shí)戰(zhàn)寶典百問百答 [華俊 盧秀英 邵甜甜 著]
23. 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)原理及應(yīng)用 [主編 唐繼勇 葉坤 孫夢娜]
24. 大學(xué)生創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ) [主編 王麗莉 王 楊]
25. 船舶輔機(jī) [主編 王連海 于洋 姜淑翠]
26. 大學(xué)生就業(yè)指導(dǎo) [主編 王麗莉 董宴廷]
27. 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計師章節(jié)習(xí)題與考點(diǎn)特訓(xùn) [主編 薛大龍 鄒月平]
28. 高校學(xué)生工作探索與實(shí)踐 [郭亮 著]
29. 大學(xué)生情商管理 [方雄 著]
30. 2023年長沙市會展業(yè)發(fā)展報告 [主編 周棟良]